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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱：中山公用           公告編號(hào)：2022-060

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、交易事項(xiàng)

（一）交易概述

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中山公用”或“公司”）下屬全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公用環(huán)投”）與株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)志集團(tuán)”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以599,912,125.39元作為股權(quán)對(duì)價(jià)款受讓株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“株洲金利亞”、“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”或“本次交易”）。

公司于2022年8月26日召開(kāi)第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)及0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的議案》，本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（二）交易對(duì)方基本情況

1、公司名稱：株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91442000MA513KEU2E

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)

4、注冊(cè)地：株洲市石峰區(qū)石蘆路455號(hào)綜合樓二樓

5、法定代表人：張錦彬

6、注冊(cè)資本：20000萬(wàn)人民幣

7、成立日期： 2017-12-05

8、經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保科技產(chǎn)品的研發(fā)；再生資源回收經(jīng)營(yíng)；利用城市生活垃圾進(jìn)行發(fā)電項(xiàng)目的技術(shù)、投資、管理；發(fā)電成套設(shè)備銷(xiāo)售。

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：中山市創(chuàng)志建材科技有限公司持有株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司100%股權(quán)。

10、公司與株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

11.是否為失信被執(zhí)行人：否。

（三）交易標(biāo)的基本情況

1、基本情況

（1）公司名稱：株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430200678023628B

（3）企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

（4）注冊(cè)地：湖南省株洲市石峰區(qū)銅塘灣

（5）法定代表人：羅洪元

（6）注冊(cè)資本：15000萬(wàn)人民幣

（7）成立日期：2008-08-11

（8）經(jīng)營(yíng)范圍：固體廢棄物處理；提供利用城市生活垃圾進(jìn)行發(fā)電設(shè)計(jì)、投資、管理；發(fā)電成套設(shè)備銷(xiāo)售；固體廢棄物處理及設(shè)備銷(xiāo)售；城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、分類、運(yùn)輸及處理；城市生活垃圾處理技術(shù)研發(fā)及咨詢服務(wù)；城市生活垃圾清掃技術(shù)咨詢服務(wù)；環(huán)保信息咨詢服務(wù)；環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)。

（9）股權(quán)結(jié)構(gòu)：由廣州雅居樂(lè)固體廢物處理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅居樂(lè)固廢”）持股51%，創(chuàng)志集團(tuán)持股49%。2022年7月8日，雅居樂(lè)固廢、創(chuàng)志集團(tuán)與標(biāo)的公司已簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定創(chuàng)志集團(tuán)回購(gòu)雅居樂(lè)固廢持有標(biāo)的公司51%的股權(quán)，目前尚未交割。

（10）是否為失信被執(zhí)行人：否。

2、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

廣東宏建會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)株洲金利亞的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了《株洲金利亞環(huán)保科技有限公司審計(jì)報(bào)告》（粵建會(huì)事查[2022]6002-39A號(hào)），截至2021年12月31日，株洲金利亞經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為952,715,563.04元，負(fù)債總額為562,678,039.02元，資產(chǎn)凈額為390,037,524.02元；2021年?duì)I業(yè)收入為138,778,064.80元，凈利潤(rùn)為38,253,597.68元。

截至2022年5月31日，株洲金利亞的資產(chǎn)總額為914,476,098.60元，負(fù)債總額為525,044,155.45元，資產(chǎn)凈額為389,431,943.15元；營(yíng)業(yè)收入為45,771,653.39元，凈利潤(rùn)為7,030,524.70元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

3、標(biāo)的公司評(píng)估情況

根據(jù)廣東正恒資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬辦理股權(quán)收購(gòu)所涉及株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司股東權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（廣東正恒資評(píng)字[2022]第1073號(hào)），本次評(píng)估采用收益法進(jìn)行評(píng)估，股東權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值為人民幣62,945.88萬(wàn)元，比審計(jì)后所有者權(quán)益賬面價(jià)值增值29,321.71萬(wàn)元，增值率75.29%。

評(píng)估基準(zhǔn)日至相關(guān)評(píng)估結(jié)果披露日期間，未發(fā)生可能對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格依據(jù)上述評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，保證了定價(jià)的公允性，不存在損害公司及股東利益的情形。

（四）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方（受讓方）：中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司

乙方（轉(zhuǎn)讓方）：株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司

丙方（項(xiàng)目公司）：株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司

（1）交易對(duì)價(jià)

標(biāo)的公司股權(quán)價(jià)格為59,991.21萬(wàn)元。

（2）本項(xiàng)目對(duì)價(jià)款分三期支付

①第一期對(duì)價(jià)款

創(chuàng)志集團(tuán)開(kāi)設(shè)銀行共管賬戶，與中山公用共管，當(dāng)達(dá)到全部對(duì)應(yīng)支付條件時(shí)，中山公用需在2個(gè)工作日內(nèi)支付股權(quán)對(duì)價(jià)款總額的30%。支付條件如下：

a.創(chuàng)志集團(tuán)以現(xiàn)在持有的項(xiàng)目公司49%股權(quán)為創(chuàng)志集團(tuán)履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，與中山公用簽訂《股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議》；

b.創(chuàng)志集團(tuán)出具書(shū)面承諾函，承諾創(chuàng)志集團(tuán)與雅居樂(lè)所簽前輪交易協(xié)議（包括回購(gòu)協(xié)議等）已履行完畢，如有未結(jié)事項(xiàng)、任何爭(zhēng)議，均由創(chuàng)志集團(tuán)與雅居樂(lè)自行處理，與中山公用、標(biāo)的公司及本次交易無(wú)關(guān)。如因此導(dǎo)致標(biāo)的公司損失，則中山公用有權(quán)扣減對(duì)價(jià)款或向創(chuàng)志集團(tuán)追償。

②第二期對(duì)價(jià)款

當(dāng)達(dá)到對(duì)應(yīng)全部支付條件時(shí)，中山公用需在5個(gè)工作日內(nèi)支付股權(quán)對(duì)價(jià)款總額的58%，支付條件如下：

a.創(chuàng)志集團(tuán)完成與雅居樂(lè)關(guān)于該51%股權(quán)的交割，取得標(biāo)的公司100%股權(quán)；

b.創(chuàng)志集團(tuán)取得湖南省株洲市城市管理行政執(zhí)法局對(duì)標(biāo)的公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的書(shū)面同意文件；

c.創(chuàng)志集團(tuán)將其持有的標(biāo)的公司100%股權(quán)工商變更至中山公用或中山公用指定主體名下。

d.創(chuàng)志集團(tuán)取得中國(guó)工商銀行股份有限公司株洲分行及長(zhǎng)江聯(lián)合金融租賃有限公司同意本次交易的書(shū)面文件。

e. 創(chuàng)志集團(tuán)提供株洲市城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠（一期、二期）設(shè)備和材料、備品備件、藥品藥劑等完整的資料清單，包括數(shù)量、廠家、品牌、型號(hào)、分項(xiàng)價(jià)格等能夠清點(diǎn)核實(shí)的必備信息，經(jīng)創(chuàng)志集團(tuán)與中山公用雙方共同盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)。

③第三期對(duì)價(jià)款

在標(biāo)的公司股權(quán)變更登記至中山公用名下的次日起計(jì)的6個(gè)月期間(以下稱“尾款保證期間”)，倘若不出現(xiàn)約定的尾款扣除情形的，中山公用在尾款保證期間結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清保證期尾款，尾款為股權(quán)對(duì)價(jià)款總額的12%。

（五）其他事項(xiàng)

鑒于公用環(huán)投與創(chuàng)志集團(tuán)簽訂了關(guān)于株洲金利亞100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，且雅居樂(lè)固廢、創(chuàng)志集團(tuán)與株洲金利亞已簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定創(chuàng)志集團(tuán)回購(gòu)雅居樂(lè)固廢持有標(biāo)的公司51%的股權(quán)（目前尚未交割）。為保證公司順利完成標(biāo)的公司100%股權(quán)的受讓權(quán)益，公用環(huán)投經(jīng)與創(chuàng)志集團(tuán)及雅居樂(lè)固廢協(xié)商一致，就關(guān)于株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂三方協(xié)議，明確關(guān)于雅居樂(lè)固廢與創(chuàng)志集團(tuán)之間股權(quán)對(duì)價(jià)款的支付及三方股權(quán)轉(zhuǎn)讓流程。

（六）受讓標(biāo)的公司的目的和對(duì)公司的影響

株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)規(guī)模1700噸/天，已全部建成投運(yùn)，規(guī)模較大，項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期剩余約23年，垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)73.6元/噸，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)條件較好，政府信用良好，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。并購(gòu)后有利于公司做大固廢板塊的體量，對(duì)未來(lái)的業(yè)務(wù)拓展有積極意義。

公用環(huán)投收購(gòu)株洲金利亞符合公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于發(fā)揮公司資本、運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目位于湖南省株洲市，未來(lái)具有較好的成長(zhǎng)空間，為公司進(jìn)入湖南市場(chǎng)提供良好機(jī)會(huì)，同時(shí)促進(jìn)公司在省外的布局，為公司新一階段的擴(kuò)張發(fā)展樹(shù)立標(biāo)桿，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)有積極影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

二、對(duì)外擔(dān)保情況

（一）對(duì)外擔(dān)保概述

鑒于株洲金利亞向中國(guó)工商銀行股份有限公司株洲分行貸款19,920萬(wàn)元，貸款期限至2027年12月18日，目前擔(dān)保方為中山市創(chuàng)志建材科技有限公司及廣州雅居樂(lè)固體廢物處理有限公司；向長(zhǎng)江聯(lián)合金融租賃有限公司貸款5,400萬(wàn)元，貸款期限至2026年9月24日，目前擔(dān)保方為廣州雅居樂(lè)固體廢物處理有限公司，經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商確定，在目標(biāo)股權(quán)交割后2個(gè)月內(nèi)，完成標(biāo)的公司銀行及其他金融機(jī)構(gòu)貸款的擔(dān)保方式的置換。將變更該筆貸款的擔(dān)保及保證人，由公司或下屬企業(yè)為上述貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限至對(duì)應(yīng)貸款合同到期日。如若標(biāo)的公司在目標(biāo)股權(quán)交割后2個(gè)月內(nèi)及時(shí)還款則無(wú)需進(jìn)行擔(dān)保置換。

公司于2022年8月26日召開(kāi)第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)及0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二） 被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人株洲金利亞基本情況詳見(jiàn)本公告上述“交易標(biāo)的基本情況”。

（三）擔(dān)保協(xié)議的簽署及執(zhí)行情況

根據(jù)公用環(huán)投與創(chuàng)志集團(tuán)簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，雙方共同與金融機(jī)構(gòu)洽談，在目標(biāo)股權(quán)交割后2個(gè)月內(nèi)，完成項(xiàng)目公司銀行及其他金融機(jī)構(gòu)貸款的擔(dān)保方式的置換。如若標(biāo)的公司在目標(biāo)股權(quán)交割后2個(gè)月內(nèi)及時(shí)還款則無(wú)需進(jìn)行擔(dān)保置換。

（四）董事會(huì)意見(jiàn)

本次完成收購(gòu)株洲金利亞100%股權(quán)后，株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司不再是株洲金利亞的股東，將不再為其承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因此變更由公司或下屬企業(yè)作為擔(dān)保方符合實(shí)際情況。同時(shí)通過(guò)對(duì)株洲金利亞的盡職調(diào)查了解，株洲金利亞保持穩(wěn)健發(fā)展，未來(lái)發(fā)展前景良好，且收購(gòu)后本公司對(duì)株洲金利亞在經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、投融資情況、償債能力等方面均能有效控制。

為株洲金利亞提供擔(dān)保，有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過(guò)對(duì)株洲金利亞的充分了解，認(rèn)為株洲金利亞具有償債能力，不會(huì)給公司帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)。

（五）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次為株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司提供擔(dān)保乃基于公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司完成對(duì)株洲金利亞100%股權(quán)收購(gòu)后，為滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而變更由公司進(jìn)行擔(dān)保，這將有利于株洲金利亞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，可進(jìn)一步促進(jìn)其提升經(jīng)濟(jì)效益，且株洲金利亞經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，為其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

綜上所述,本次擔(dān)保相關(guān)決策符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保的行為，未損害上市公司及股東的利益，因此我們同意上述提供擔(dān)保的事項(xiàng)。

（六）累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及其控股子公司經(jīng)審議的擔(dān)保總額度為90,626萬(wàn)元，連同本次擔(dān)保，公司及控股子公司的實(shí)際擔(dān)保金額為50,829.97萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.36%，公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額7,649.95萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.51%，公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保以及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3.中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬辦理股權(quán)收購(gòu)所涉及株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司股東權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)（廣東正恒資評(píng)字[2022]第1073號(hào)）；

4.株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司審計(jì)報(bào)告（粵建會(huì)事查[2022]6002-39A）；

5.株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告；

6.株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司法律盡職調(diào)查報(bào)告；

7.關(guān)于株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

8.關(guān)于株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之三方協(xié)議；

9.其他相關(guān)擔(dān)保合同。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                 董事會(huì)

                                                  二〇二二年八月二十六日