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證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2019-018

                          債券代碼：112861        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19中山01

（住所：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座）

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券

（第一期）上市公告書(shū)

                     債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19中山01

                     債券代碼：112861

                     發(fā)行總額：10億元人民幣

                     上市時(shí)間：2019年3月18日

                     上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

主承銷(xiāo)商

（住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2 號(hào)618 室）

簽署日期：2019年3月

第一節(jié) 緒言

重要提示

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“發(fā)行人”、“本公司”或“中山公用”）董事會(huì)成員已批準(zhǔn)該上市公告書(shū)，確信其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。

深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）對(duì)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）上市申請(qǐng)及相關(guān)事項(xiàng)的審查，均不構(gòu)成對(duì)本期債券的價(jià)值、收益及兌付作出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。因本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化等引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由購(gòu)買(mǎi)債券的投資者自行負(fù)責(zé)。

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，合格投資者中的個(gè)人投資者與公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格機(jī)構(gòu)投資者參與交易，合格投資者中的個(gè)人投資者與公眾投資者認(rèn)購(gòu)或買(mǎi)入的交易行為無(wú)效。

經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中誠(chéng)信證評(píng)”）綜合評(píng)定，發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+級(jí)，本期債券等級(jí)為AA+級(jí)。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為1,265,153.75萬(wàn)元（2018年9月30日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)），合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為26.32%，母公司報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為27.25%。發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的已審年均可分配利潤(rùn)117,442.27萬(wàn)元（2015年度、2016年度和2017年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），不少于本期債券一年利息的1.5倍；發(fā)行人在本期債券上市前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，本期債券的信用等級(jí)為AA+。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《質(zhì)押式回購(gòu)資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引(2017年修訂版)》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，若后續(xù)政策調(diào)整，質(zhì)押式回購(gòu)交易安排視情況變化作相應(yīng)調(diào)整。

本期債券將在深圳證券交易所的集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)掛牌（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙邊掛牌”）上市交易。本期債券上市前，若公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和信用評(píng)級(jí)等情況出現(xiàn)重大變化將影響本期債券雙邊掛牌交易，本公司承諾，若本期債券無(wú)法雙邊掛牌，債券持有人有權(quán)在本期債券上市前向本公司回售全部或部分債券認(rèn)購(gòu)份額。本期債券上市后的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

發(fā)行人在向深圳證券交易所申請(qǐng)本期債券上市時(shí)，已與受托管理人就債券終止上市的后續(xù)安排簽署協(xié)議，約定如果債券終止上市，發(fā)行人將委托該受托管理人提供終止上市后債券的托管、登記等相關(guān)服務(wù)。

投資者欲詳細(xì)了解本期債券的償債計(jì)劃及其他保障措施、債券持有人會(huì)議、債券受托管理人以及其他重要事項(xiàng)等信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》和《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》，相關(guān)材料可到深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn））查詢。

第二節(jié) 發(fā)行人簡(jiǎn)介

一、發(fā)行人基本信息

1、發(fā)行人名稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2、英文名稱(chēng)：Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd.

3、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

4、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用

5、股票代碼：000685

6、注冊(cè)資本：147,511.14萬(wàn)元

7、法定代表人：蘇斌

8、公司設(shè)立日期：1992年12月26日

9、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914420001935372689

10、住所：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

11、董事會(huì)秘書(shū)：李春輝

12、聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

13、郵政編碼：528403

14、聯(lián)系電話：0760-88380008

15、聯(lián)系傳真：0760-88380011

16、電子信箱：zpug@zpug.net

17、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://13366392422.cn

18、經(jīng)營(yíng)范圍：公用事業(yè)的投資及管理,市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)及管理,投資及投資策劃、咨詢和管理等業(yè)務(wù)

注：公司法定代表人暨董事長(zhǎng)何銳駒先生已辭去公司董事長(zhǎng)、董事、相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職務(wù)，同時(shí)不再擔(dān)任公司法定代表人。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)之前，由公司副董事長(zhǎng)蘇斌先生代為履行董事長(zhǎng)、法定代表人等職責(zé)，直至新任董事長(zhǎng)選舉產(chǎn)生之日止。

關(guān)于公司的具體信息，請(qǐng)見(jiàn)本公司于2019年2月27日披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）“第五節(jié) 發(fā)行人基本情況”。

第三節(jié) 債券發(fā)行、上市概況

一、債券全稱(chēng)

債券全稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）。

簡(jiǎn)稱(chēng)：19中山01

債券代碼：112861

二、債券發(fā)行總額

本期債券的發(fā)行總額為10億元。

三、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)

本期債券經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1897”號(hào)文核準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行。

四、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

（一）發(fā)行方式

本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式，網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。

本期債券發(fā)行工作已于2019年3月5日結(jié)束，本期債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，最終票面利率為4.0%。

（二）發(fā)行對(duì)象

本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。

五、債券發(fā)行的主承銷(xiāo)商、承銷(xiāo)團(tuán)成員及受托管理人

本期債券主承銷(xiāo)商為廣發(fā)證券股份有限公司，分銷(xiāo)商為安信證券股份有限公司及聯(lián)訊證券股份有限公司。本期債券受托管理人為安信證券股份有限公司。

六、債券面額及發(fā)行價(jià)格

本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行。

七、債券存續(xù)期限

本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

八、債券年利率、計(jì)息方式和還本付息方式

1、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據(jù)詢價(jià)結(jié)果協(xié)商確定，票面利率為4.0%。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券后續(xù)期限的票面年利率為本期債券原有票面利率加調(diào)整基點(diǎn)。如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后續(xù)期限仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平。

2、還本付息的期限和方式：本次公司債券采用固定利率，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。

3、起息日：2019年3月5日。

4、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

5、付息日：2020年至2024年每年的3月5日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息）；若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2020年至2022年每年的3月5日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息)。

6、兌付日：2024年3月5日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息）。若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2022年3月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息）。

在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

7、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：本期債券附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末決定是否調(diào)整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在深圳證券交易所指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

8、投資者回售選擇權(quán)：本期債券附投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內(nèi)，通過(guò)指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷(xiāo)，相應(yīng)的本期債券面值總額將被凍結(jié)交易。回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

九、債券信用等級(jí)

根據(jù)中誠(chéng)信證評(píng)出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA+級(jí)，本次公司債券的信用等級(jí)為AA+級(jí)。根據(jù)監(jiān)管部門(mén)和中誠(chéng)信證評(píng)對(duì)跟蹤評(píng)級(jí)的有關(guān)要求，中誠(chéng)信證評(píng)將在本期債券存續(xù)期內(nèi)，在每年發(fā)行人年報(bào)公告后的兩個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次定期跟蹤評(píng)級(jí)，并在本期債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評(píng)級(jí)。

十、募集資金用途

本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中8.5億元用于償還銀行貸款（具體還款范圍請(qǐng)見(jiàn)公司于2019年2月27日披露的本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》“第七節(jié) 募集資金運(yùn)用”），1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

十一、募集資金的驗(yàn)資確認(rèn)

2019年3月6日，發(fā)行人出具了《資金到賬證明及責(zé)任承諾》，確認(rèn)截至2019年3月5日止，發(fā)行人募集資金總額為人民幣10億元整，扣除承銷(xiāo)費(fèi)后募集資金凈額已由主承銷(xiāo)商廣發(fā)證券匯入發(fā)行人募集資金專(zhuān)戶內(nèi)。

第四節(jié) 債券上市與托管基本情況

一、債券上市核準(zhǔn)部門(mén)及文號(hào)

經(jīng)深圳交易所深證上[2019]113號(hào)文同意，本期債券將于2019年3月18日起在深交所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)雙邊掛牌交易進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)C券簡(jiǎn)稱(chēng)為“19中山01”，證券代碼為“112861”。

二、債券上市托管情況

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券托管證明，本期債券已經(jīng)全部托管在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。

第五節(jié)  發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況

一、發(fā)行人合并口徑主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

               單位：萬(wàn)元

              單位：萬(wàn)元

二、發(fā)行人合并報(bào)表口徑主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）合并報(bào)表口徑主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

注：2018年1-9月周轉(zhuǎn)率經(jīng)過(guò)年化處理。

未經(jīng)特別說(shuō)明上述財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算方法如下：

（1）資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額  

（2）流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

（3）速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-其他流動(dòng)資產(chǎn)）/流動(dòng)負(fù)債

（4）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額

（5）存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額

（6）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額

（二）最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益（合并報(bào)表口徑）

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》的規(guī)定，公司最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益情況如下：

第六節(jié) 債券的償付風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策措施

本期債券償債資金將主要來(lái)源于發(fā)行人日常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流，關(guān)于本期債券的償付風(fēng)險(xiǎn)、償債計(jì)劃及保障措施，請(qǐng)見(jiàn)公司于2019年2月27日披露的本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》“第四節(jié) 償債計(jì)劃及其他保障措施”。

第七節(jié) 債券跟蹤評(píng)級(jí)安排說(shuō)明

根據(jù)監(jiān)管部門(mén)和中誠(chéng)信證評(píng)對(duì)跟蹤評(píng)級(jí)的有關(guān)要求，中誠(chéng)信證評(píng)將在本期債券存續(xù)期內(nèi)，在每年中山公用年報(bào)公告后的兩個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次定期跟蹤評(píng)級(jí)，并在本期債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評(píng)級(jí)。

中誠(chéng)信證評(píng)將密切關(guān)注中山公用的相關(guān)狀況，如發(fā)現(xiàn)中山公用或本期債券相關(guān)要素出現(xiàn)重大變化，或發(fā)現(xiàn)其存在或出現(xiàn)可能對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生較大影響的重大事件時(shí)，中誠(chéng)信證評(píng)將落實(shí)有關(guān)情況并及時(shí)評(píng)估其對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生的影響，據(jù)以確認(rèn)或調(diào)整本期債券的信用等級(jí)。

如中山公用不能及時(shí)提供上述跟蹤評(píng)級(jí)資料及情況，中誠(chéng)信證評(píng)將根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行分析并調(diào)整信用等級(jí)，必要時(shí)，可公布信用等級(jí)暫時(shí)失效，直至中山公用提供相關(guān)資料。

中誠(chéng)信證評(píng)對(duì)本期債券的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告將在中誠(chéng)信證評(píng)網(wǎng)站和交易所網(wǎng)站公告，且在交易所網(wǎng)站公告的時(shí)間不晚于在本公司網(wǎng)站、其他交易場(chǎng)所、媒體或者其他場(chǎng)合公開(kāi)披露的時(shí)間；同時(shí)，跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告將報(bào)送中山公用、監(jiān)管部門(mén)等。

第八節(jié) 債券受托管理人

關(guān)于本期債券的債券受托管理人及債券受托管理協(xié)議主要內(nèi)容，詳見(jiàn)公司于2019年2月27日披露的本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》“第九節(jié) 債券受托管理人”。

第九節(jié) 債券持有人會(huì)議規(guī)則的有關(guān)情況

關(guān)于本期債券的債券持有人會(huì)議規(guī)則的主要內(nèi)容，詳見(jiàn)公司于2019年2月27日披露的本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》“第八節(jié) 債券持有人會(huì)議”。

第十節(jié) 募集資金的運(yùn)用

一、本次發(fā)行公司債券募集資金數(shù)額

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)資金需求狀況，經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]1897號(hào)文核準(zhǔn)，本公司獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)20億元（含20億元）的公司債券。

本期公司債券發(fā)行規(guī)模為10億元。

二、本期公司債券募集資金用途

本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中8.5億元用于償還銀行貸款（具體還款范圍請(qǐng)見(jiàn)公司于2019年2月27日披露的本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》“第七節(jié) 募集資金運(yùn)用”），1.5億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

三、公司債券募集資金的專(zhuān)項(xiàng)賬戶管理安排

發(fā)行人已設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶用于募集資金款項(xiàng)的接收、存儲(chǔ)及劃轉(zhuǎn)活動(dòng),并將嚴(yán)格按照募集說(shuō)明書(shū)披露的募集資金用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

第十一節(jié) 本期債券發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)

一、發(fā)行人

名稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

住所：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

法定代表人：蘇斌

聯(lián)系人：李春輝

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座      

電話：0760-88380008   

傳真：0760-88380011   

郵政編碼：528403        

二、主承銷(xiāo)商

名稱(chēng)：廣發(fā)證券股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室

法定代表人：孫樹(shù)明

項(xiàng)目主辦人：劉建、李尤佳

電話：020-87550265、020-87550565

傳真：020-87554536

郵政編碼：510075

三、分銷(xiāo)商、債券受托管理人

名稱(chēng)：安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

法定代表人：王連志

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：杜柏錕、褚鵬

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈12層

電話：010-83321300

傳真：010-83321155

郵政編碼：518038

四、分銷(xiāo)商

名稱(chēng)：聯(lián)訊證券股份有限公司

住所：惠州市江北東江三路55號(hào)廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

法定代表人：徐剛

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王晶

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)源深路 1088 號(hào)平安財(cái)富大廈 20 層

電話：021-51759919

傳真：021-51782321

郵政編碼：200122

五、發(fā)行人律師

名稱(chēng)：廣東君厚律師事務(wù)所

住所：廣州天河路101號(hào)興業(yè)銀行大廈14樓

負(fù)責(zé)人：陳默

經(jīng)辦律師：鄭海珠、盧潤(rùn)姿

電話：020-85608818

傳真：020-38988393

六、審計(jì)機(jī)構(gòu)

名稱(chēng)：廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)1001-1008房

負(fù)責(zé)人：蔣洪峰

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王韶華、劉遠(yuǎn)帥、陳昭

電話：020-36108457

傳真：020-83800977

七、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

名稱(chēng)：中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司

住所：上海青浦區(qū)新業(yè)路599號(hào)1幢968室

法定代表人：閆衍

經(jīng)辦人員：張卡、劉衍青

電話：021-51019090

傳真：021-51019030

八、主承銷(xiāo)商的收款賬戶及開(kāi)戶銀行

開(kāi)戶銀行：工行廣州市第一支行

賬戶名稱(chēng)：廣發(fā)證券股份有限公司

銀行賬戶：3602000129200191192

九、募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶及開(kāi)戶銀行

賬戶名稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

賬號(hào)：396000100100686861

開(kāi)戶行：興業(yè)銀行股份有限公司中山分行

十、本期債券申請(qǐng)上市的證券交易所

名稱(chēng)：深圳證券交易所

住所：深圳市深南大道2012號(hào)

總經(jīng)理：王建軍

電話：0755-82083333

傳真：0755-82083275

郵政編碼：518010

十一、本期債券登記機(jī)構(gòu)

名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18樓

總經(jīng)理：戴文華

電話：0755-25938000

傳真：0755-25988122

郵政編碼：518031

第十二節(jié) 備查文件

一、備查文件目錄

本上市公告書(shū)的備查文件目錄如下：

1、發(fā)行人最近三年的審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；

2、廣發(fā)證券股份有限公司出具的上市核查意見(jiàn)；

3、廣東君厚律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

4、中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司出具的資信評(píng)級(jí)報(bào)告；

5、債券受托管理協(xié)議；

6、債券持有人會(huì)議規(guī)則；

7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件。

二、查閱時(shí)間

本期債券發(fā)行期限內(nèi)。

三、查閱地點(diǎn)

（一）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

電話：86-760-88380008

傳真：86-760-88380011

聯(lián)系人：李春輝

（二）廣發(fā)證券股份有限公司

地址：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈

電話：020-87555888

傳真：020-87557566

聯(lián)系人：劉建、李尤佳

（以下無(wú)正文）